在美国8月CPI与核心PPI增速均超预期强劲后，周四公布的美国上周首次申请失业救济人数连降五周，显示尽管经济前景不确定，人才市场的需求仍健康；8月美国零售销售意外不降反增，但7月增长降幅被修正扩大。评论认为，现有数据意味着美联储最有可能下周加息75个基点，掉期合约已充分预期了这一加息幅度，加息100个基点只是有一定可能性的“黑马”。

　　美联储继续激进加息的预期高涨，投资者更加担忧美联储引发衰退的前景，美国市场重演股债双杀。美国国债价格下挫、收益率齐升，对利率前景更敏感的2年期美债收益率继续刷新将近十五年来高位，2007年来首次盘中上破3.87%。长短期美债息差扩大，收益率曲线趋陡，2年和30年期美债收益率以及5年和10年期美债收益率的倒挂程度均为本世纪初2000年来最大水平。

　　美股方面，三大股指震荡收跌。截至收盘，道指跌0.56%，纳指跌1.43%，标普跌1.13%。消息面上，在7月份录得下降后，美国8月份零售销售出人意料地出现了增长，录得0.3%，支出的基本情况更为复杂。消费者支出占美国经济活动的近70%，零售销售月率录得增长，表明随着美联储收紧货币政策以对抗顽固的高通胀，美国经济可能容忍利率上升。美国至9月10日当周初请失业金人数录得21.3万人。美国失业保险申请人数连续第五周下降，表明尽管经济前景面临不确定性，但对工人的需求仍保持强劲。

　　行业板块方面，除医疗、金融分别收涨0.56%和0.33%外，其他标普9大板块悉数收跌，通讯、日常消费收跌1%以内，工业、原料、半导体收跌2%以内，房地产、高科技、公用事业和能源分别收跌2.18%、2.3%、2.49%和2.58%。

　　中概股多数收跌，KWEB收跌0.57%。阿里跌0.1%，软银将把出售阿里巴巴股份获得的2.61万亿日元收益录入财报。.京东涨0.44%，Q2超越腾讯和百度，跻身互联网广告收入前三，仅次于阿里和拼多多。拼多多跌2.05%。蔚来跌1.96%，蔚来手机被曝明年发，李斌称将走高端路线。理想跌3.22%，小鹏跌3.18%。

　　大型科技股多数收跌。苹果跌1.89%，苹果的未平仓空头头寸为184亿美元，成头号做空目标。微软跌2.71%，英国宣布对微软收购动视暴雪交易展开深入调查。谷歌跌1.86%，亚马逊跌1.77%。Meta跌1.27%。

　　A股方面，两市高开后一路走低至尾盘才企稳，沪指盘中一度跌1.9%，创业板指跌3.9%向2400点逼近，科创50指数盘中再度跌破基点，跌幅约3.9%。两市4176股下跌，683股上涨，成交额9191亿，北上资金净卖出41.3亿。芯片、汽车、军工及新能源赛道股重挫，光伏概念跌幅在9%以上个股多达30只，隆基绿能(行情601012,诊股)跌7%，北方华创(行情002371,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)跌超4%；贵广网络(行情600996,诊股)、中百集团(行情000759,诊股)等一批强势股也全军覆没。地产板块尾盘再度走高，中交地产(行情000736,诊股)、沙河股份(行情000014,诊股)等多股涨停；银行股普涨，招商银行(行情600036,诊股)涨3%；跨境支付概念强劲，南天信息(行情000948,诊股)等多股涨停。

　　港股方面，三大指数集体反弹，恒指涨0.44%，依旧未能收复19000点，国指、恒生科技指数分别涨0.59%和0.25%，昨日三者均重挫超2%。盘面上，宽松政策频出刺激内房股与物管股全天强势领涨，大金融股上涨助力大市上扬，近日大跌的CRO板块反弹明显，药明生物领衔；石油股、家电股、药品股多数表现活跃，世卫组织称新冠疫情结束在望，餐饮股、旅游股等纷纷走强。电力板块跌幅最大，在线教育股连续回调，汽车及汽车产业链股全天萎靡。大型科技股涨跌各异，京东、阿里巴巴涨超1%，网易跌1.3%，百度小幅下跌。

　　全球主要资产价格方面，担心美联储下周再次大幅加息，美元汇率继续走强，加之投资者仍对需求前景感到不安，欧美原油期货大跌。WTI 10月原油期货收跌3.82%，报85.10美元/桶，布伦特11月原油期货收跌3.46%，报90.84美元/桶。

　　美元指数反弹，虽然和上周逼近110.80所创的二十年高位仍有距离，但稳处109上方。美元回升施压，离岸人民币兑美元回落，两年来首次跌破整数关口7.00。

　　美国国债价格下挫、收益率齐升，对利率前景更敏感的2年期美债收益率继续刷新将近十五年来高位，2007年来首次盘中上破3.87%。长短期美债息差扩大，收益率曲线趋陡，2年和30年期美债收益率以及5年和10年期美债收益率的倒挂程度均为本世纪初2000年来最大水平。

　　欧洲天然气盘中大跌后本周四日仍累涨逾3%原油创一周新低美国天然气跌近9%告别近两周高位

　　欧洲天然气高开低走，未能延续周三大涨势头、连续第三日收涨。周三收涨近12%的ICE英国天然气期货收跌5.3%，报386.55便士/千卡，早盘刷新日高时日内涨近12.7%，午盘转跌后刷新日低时日内跌近8.8%，到收盘本周四日仍累涨2.18%；周三收涨近10%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌1.65%，报214.283欧元/兆瓦时，早盘刷新日高时日内涨12.2%，午盘刷新日低时日内跌4.3%，到收盘本周四日仍累涨3.47%。

　　周三盘中一度涨3%的国际原油期货周四持续回落，美股早盘刷新日低时，美国WTI原油跌至84.53美元，日内跌4.46%，布伦特原油逼近90美元至90.03美元，日内跌4.33%。

　　最终，WTI 10月原油期货收跌3.82%，报85.10美元/桶，布伦特11月原油期货收跌3.46%，报90.84美元/桶，和美油均抹平周三涨幅创9月8日上周四以来新低。

　　美国汽油和天然气期货终结五日连涨。NYMEX 10月汽油期货收跌3.8%，报2.4287美元/加仑，跌离周三所创的8月31日以来高位；NYMEX 10月天然气期货收跌8.67%，报8.3240美元/百万英热单位，告别周三收涨10%所创的9月1日以来高位。

　　伦镍跌超4%伦锡创20个月新低均三连阴黄金创逾两月最大跌幅和近两年半新低

　　伦敦基本金属期货周四继续多数下跌。领跌的伦镍一日跌超1000美元、跌4.5%，自本周一重上2.4万美元后首次失守这一关口，远离周一所创的6月下旬以来高位，和伦铜、伦锡均连跌三日。伦铜自上周三以来首次收盘跌破7800美元，连续两日创一周新低。伦锡继上周三之后再度收盘跌穿2.09万美元，刷新上周三所创的去年1月以来低位。伦锌和伦铅分别结束五日和四日连涨，分别跌落将近两周和两周来高位。而伦铝反弹，逼近周二所创的将近两周来高位。

　　纽约黄金期货连跌三日，周四美股午盘曾跌至1668.9美元，日内跌近2.4%，最终，COMEX 12月黄金期货收跌1.9%，创7月5日以来最大收盘跌幅，报1677.30美元/盎司，创2020年4月3日以来主力合约收盘新低。现货黄金也盘中跌穿1700美元关口，创2020年4月以来新低。

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